株式会社第一保険センターは「金融商品の販売等に関する法律」に基づく＜勧誘方針＞を以下の通り定めこれを実行します。

1. 勧誘にあたって

当社はお客様の保険その他の金融商品に関する知識、加入目的、家族状況、財産状況等を総合的に判断し、お客様の立場で説明を行うよう心掛け、お客様が最適な保険その他の金融商品を選択いただけるように努めます。
当社は電話や訪問により、保険その他の金融商品のご説明を行う際には、お客様の立場になって、時間・場所等に十分配慮するように努めます。

2. 各種の対応にあたって

当社はお客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
当社は保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたりましては、適切な助言をするよう努めます。
当社はお客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

3. 法令遵守にあたって（コンプライアンス）

当社は「保険業法・金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・本人確認法・個人情報保護法・その他各種法令等」を遵守します。
適正な販売活動を行うために、社内体制の整備や社員の研修に取り組みます。

4. プライバシー保護

当社はお客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

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保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)

株式会社第一保険センター(以下、当社といいます。)は損害保険会社6社、生命保険会社9社を取り扱う総合保険代理店です。
「お客様本位の運営」を基本とし、お客様に質の高い、価値あるサービスを提供するために、以下方針を定めます。

1.お客様本位の業務運営

お客様のよりよい暮らしをサポートするプロフェッショナルとして、多様化するご要望にお応えし、お客様やそのご家族をお守りする最善の保険商品の設計・サービスを提供いたします。

2.保険商品のご提案

お客様のご意向を丁寧に把握するとともに、その意向に沿った、真に必要とされる保険商品・サービスの提供に努めてまいります。

3.わかりやすい情報提供

お客様への情報提供・ご提案にあたっては、商品の内容をわかりやすく説明し、不明点や不安なく安心していただけるご案内をいたします。
また、有益な情報を適宜提供することに努めてまいります。

4.利益相反の適切な管理

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。

5.人材育成

お客様の最善の利益をお守りするために、社員に幅広い知識を習得するスキルアップ支援や定期的な研修・教育を実施し、個々の専門知識向上と職業倫理観を高め、お客様に質の高いサービスを提供してまいります。

6.お客様の声の尊重

苦情や要望として寄せられた「お客様の声」を真摯に受け止め、原因分析と再発防止策を全員で共有し、サービス向上に活かします。

「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)」に係る取り組みの評価指標(KPI)

当社は、保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標(KPI)を以下の通り策定、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。

1.定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数

お客様に商品内容を十分にご理解いただくため、またお客様の状況に応じた商品・サービスを提供できるよう、知識の習得や知り得た知識を確実なものにし、実践していくための研鑽に励むことを目的に、定期的な教育・研修を行い、研修実施回数を公表いたします。

2.FP(ファイナンシャルプランナー)資格保有者数

多様化、複雑化するお客様からの相談内容・ご要望にお応えし、常に質の高いサービスを提供するため、FP資格保有者率を重要な指針ととらえ、公表します。

お客様本位の業務運営に関する方針取り組み状況のご報告

当社は、「お客様本位の業務運営に関する方針」に基ずく取り組みの定着具合を評価するための指標(KPI)を定め、その取り組み状況をご報告いたします。

1.定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数

2023年度継続研修実施回数　　28

2.FP(ファイナンシャルプランナー)資格保有者率

2024年4月現在　57.1％
＊1級、2級、または3級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP認定士/AFP認定士/トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP)
いずれかの資格の保有者率

2023年4月1日制定